Ein Vertrag. Ein mulmiges Gefühl? Klarheit per Video in 48 Stunden.
Persönlich von Patrick Schnelle Ein Foto genügt, am besten von dem Vertrag, den Du schon am längsten nicht mehr angeschaut hast. Patrick prüft ihn persönlich und schickt Dir innerhalb von 48 Stunden eine kurze Videoeinschätzung.
Drei Verträge. Drei Aha-Momente.
„Meine Familie ist doch mitversichert.“
Schwarz auf weiß stand: ein Single-Tarif. Für Partnerin und Kinder bestand gar kein Schutz.
„Bei Berufsunfähigkeit bin ich gut abgesichert.“
Im Kleingedruckten: Laut Vertrag musste zu erwarten sein, dass er mindestens drei Jahre nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann. Bei vielen heutigen Verträgen reichen dafür sechs Monate.
„Mein Sparplan läuft richtig gut.“
Unterm Strich: kaum mehr Rendite als auf dem Sparbuch, aber mit deutlich höherem Risiko.
Solche Funde stecken oft im Kleingedruckten. Was zeigt wohl Dein ältester Vertrag?
Kostenfrei · Antwort in 48 Stunden · dauert etwa zwei Minuten
Dein Vertrags-Check in drei Schritten
Ein Foto genügt. Danach bekommst Du Deine persönliche Videoeinschätzung und entscheidest selbst, was Du mit den Informationen machst.
Vertrag hochladen
Ein Foto oder PDF genügt. Einfach hochladen und fertig.
Deine persönliche Videoeinschätzung
Patrick schaut sich Deinen Vertrag persönlich an. Innerhalb von 48 Stunden bekommst Du seine Einschätzung als Videonachricht.
Du entscheidest
Schau Dir Deine persönliche Videonachricht ganz in Ruhe an. Und wenn Du danach noch mehr wissen möchtest, sind wir bei isyFinance gern für Dich da.
Wichtig: Wir gehen Dir anschließend nicht mit Werbeanrufen oder Werbe-E-Mails auf den Keks. 😉
Ein Foto genügt · ca. 2 Minuten · Antwort in 48 Stunden
Der Mensch hinter isyFinance
Hey, schön, dass Du hier bist!
Ich bin Patrick Schnelle, für Dich gern einfach Patrick oder PatS. Seit über zwei Jahrzehnten begleite ich Menschen dabei, ihre Verträge und Finanzen klar zu ordnen und sinnvoll abzusichern. Persönlich und ohne Fachchinesisch.
Neben meiner Familie schlägt mein Herz für Backen und Metal-Musik. Klingt ungewöhnlich, hat aber mehr mit Finanzen gemeinsam, als man denkt: Ob Zutaten oder Instrumente, erst wenn alles miteinander harmoniert, entsteht etwas Großartiges. Daraus ist sogar mein Vortrag „Vom Backrezept zum Finanzkonzept“ entstanden. Also nicht wundern, wenn Dir Deine Finanzstrategie bei mir mal als Rezept und mal als guter Song begegnet.
Der erste Schritt ist ganz leicht: Schick mir beim Vertrags-Check einen Deiner Verträge, und ich schaue persönlich, ob er hält, was er verspricht.
Du möchtest noch mehr über mich und meine Arbeitsweise erfahren? Dann schau Dir gern mein persönliches Video an. Video · ca. 25 Min.
Was Mandanten sagen
„Sobald es für Verträge finanzielle Vorteile durch Vertragsänderungen oder Versicherungswechsel gibt, werden diese automatisch vorgeschlagen und schnell umgesetzt. Der persönliche Kontakt ist immer zuvorkommend.“
„Mit der Beratung ist nun Ordnung in meinem Finanzchaos und ich weiß, auf welche Weise Sparen und Anlegen Sinn ergibt. Alles mit einem Rundumpaket abgesichert, verständlich erklärt und immer zuverlässig.“
„Bester Service, sehr gute Markteinschätzung in guten wie in schlechten Zeiten. Ehrlich, kompetent, und versucht einem nicht wie andere Berater Verträge zum Eigennutzen anzudrehen.“
„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die 100.000-Euro-Vermögensmarke erreichen würde. Mit Patricks Beratung habe ich dieses Ziel geschafft. Besonders das tägliche Investmentscreening hat viel dazu beigetragen.“
Dein Finanzrezept
Hol mehr aus dem raus, was Du schon hast.
Versicherungen, Vorsorge und Geldanlagen hat fast jeder. Aber passen sie auch zusammen?
Bei isyFinance schauen wir, was bereits gut ist, wo noch Luft nach oben ist und was Dich vielleicht mehr kostet als nötig.
Ob Du das möchtest, entscheidest Du.
Kennenlerngespräch buchen- Deine Versicherungen
- Deine Vorsorge
- Deine Geldanlagen
- 1Alles auf den Prüfstand stellen
- 2So aufeinander abstimmen, dass alles Hand in Hand geht
- 3Dranbleiben: In guten sowie in schlechten Tagen einfach Patrick fragen
Was Du vielleicht noch wissen möchtest
Was genau bekomme ich beim Vertrags-Check?
Du lädst ein Foto oder PDF von einem Deiner Verträge hoch. Patrick sieht sich Deine Unterlagen persönlich an und sendet Dir innerhalb von 48 Stunden eine kurze und verständliche Videoeinschätzung.
Du erfährst, was bereits gut aussieht, wo Fragen offenbleiben und welche Punkte Du Dir eventuell genauer anschauen solltest.
Der Vertrags-Check gibt Dir eine erste Einschätzung auf Grundlage Deiner Unterlagen. Deine persönliche Lebenssituation wird dabei noch nicht vollständig berücksichtigt.
Was kostet der Vertrags-Check?
Der Vertrags-Check ist für Dich kostenfrei und unverbindlich.
Du gehst keine Verpflichtung ein und musst danach weder etwas abschließen noch einen Termin vereinbaren.
Meldet sich isyFinance danach noch einmal bei mir?
Nein. Nach dem Versand Deiner Videoeinschätzung endet der Vertrags-Check zunächst.
Du erhältst keine Werbeanrufe, keine Nachfass-E-Mails und keine Nachrichten, die Dich zu einem weiteren Schritt drängen sollen.
Möchtest Du Deine Einschätzung gemeinsam mit Patrick durchgehen, offene Fragen klären oder genauer erfahren, welche Möglichkeiten sich daraus für Dich ergeben, kannst Du Dir jederzeit selbst einen passenden Termin buchen.
Ob und wie es danach weitergeht, entscheidest Du ganz in Ruhe.
Warum nicht einfach ChatGPT nutzen oder bei CHECK24 vergleichen?
ChatGPT kann Vertragsinhalte zusammenfassen und CHECK24 kann Dir einen ersten Tarifvergleich ermöglichen. Beides kann zur Orientierung hilfreich sein.
Beim Vertrags-Check wird Dein konkreter Vertrag zusätzlich persönlich geprüft und eingeordnet. Patrick nutzt professionelle Software und seine Erfahrung, um herauszufiltern, welche Punkte wirklich auffallen und was für Deine Einschätzung wichtig ist.
Du bekommst also nicht nur Informationen, sondern eine verständliche Einordnung Deiner eingereichten Unterlagen.
Welche Unterlagen sollte ich hochladen?
Für den ersten Blick genügt ein Foto oder PDF Deines Vertrags.
Am besten lädst Du den Versicherungsschein und, falls vorhanden, den aktuellen Stand oder weitere Vertragsunterlagen hoch.
Du musst vorher nichts perfekt sortieren. Grundsätzlich gilt aber: Je mehr Unterlagen vorliegen, desto detaillierter kann die Einschätzung ausfallen.
Fehlen einzelne Angaben, weist Patrick Dich in der Videoeinschätzung darauf hin. Sollte anhand der Unterlagen gar keine sinnvolle Einschätzung möglich sein, erhältst Du vorab eine kurze E-Mail mit dem Hinweis, was noch benötigt wird.
Was passiert mit meinen Daten und Unterlagen?
Deine Daten und Unterlagen werden ausschließlich für den Vertrags-Check verwendet.
Sie werden nicht verkauft und nicht zu Werbezwecken weitergegeben.
Spätestens 30 Tage nach Abschluss des Vertrags-Checks werden Deine eingereichten Unterlagen und persönlichen Daten gelöscht.
Auch danach entscheidest allein Du, ob Du noch einmal auf isyFinance zukommen möchtest.
Hält Dein Vertrag, was Du von ihm erwartest?
Gute Frage, oder? Ein Foto genügt und innerhalb von 48 Stunden bekommst Du eine persönliche Videonachricht mit einem frischen Blick auf Deinen Vertrag.
Du möchtest Dich lieber direkt mit Patrick austauschen? Na dann, raus mit Deinen Fragen! Erzähle ihm, was Dich beschäftigt und was Du erreichen möchtest. Damit Du bei Deinen Finanzen nicht nur ein gutes Bauchgefühl hast, sondern auch weißt, woran Du bist.
Kostenfrei · unverbindlich · kein Verkaufsgespräch
