Ein Vertrag. Ein mulmiges Gefühl? Klarheit per Video in 48 Stunden.
Ein Foto Deines Vertrags genügt. In Patricks persönlicher Videoeinschätzung erfährst Du, was gut passt, wo noch Luft nach oben ist und welche Fragen Du Deinem bisherigen Berater stellen kannst.
Drei Verträge. Drei Aha-Momente.
„Meine Familie ist doch mitversichert.“
Schwarz auf weiß stand: ein Single-Tarif. Für Partnerin und Kinder bestand gar kein Schutz.
„Bei Berufsunfähigkeit bin ich gut abgesichert.“
Im Kleingedruckten: Laut Vertrag musste zu erwarten sein, dass er mindestens drei Jahre nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann. Bei vielen heutigen Verträgen reichen dafür sechs Monate.
„Mein Sparplan läuft richtig gut.“
Unterm Strich: kaum mehr Rendite als auf dem Sparbuch, aber mit deutlich höherem Risiko.
Solche Funde stecken oft im Kleingedruckten. Was zeigt wohl Dein ältester Vertrag?
Kostenfrei · Antwort in 48 Stunden · dauert etwa zwei Minuten
Dein Vertrags-Check in drei Schritten
Ein Foto genügt. Danach bekommst Du Deine persönliche Videoeinschätzung und entscheidest selbst, was Du damit anfängst.
Vertrag hochladen
Ein Foto oder PDF genügt. Einfach hochladen und fertig.
Deine persönliche Videoeinschätzung
Patrick schaut sich Deinen Vertrag persönlich an. Innerhalb von 48 Stunden bekommst Du seine Einschätzung als Videonachricht.
Du entscheidest
Schau Dir Deine persönliche Videonachricht ganz in Ruhe an. Und wenn Du danach noch mehr wissen möchtest, sind wir bei isyFinance gern für Dich da.
Wichtig: Wir gehen Dir anschließend nicht mit Werbeanrufen oder Werbe-E-Mails auf den Keks. 😉
Ein Foto genügt · ca. 2 Minuten · Antwort in 48 Stunden
Der Mensch hinter isyFinance
Hey, ich bin Patrick! Seit 2002 begleite ich Menschen bei ihren Finanzen und sorge dafür, dass das Ganze möglichst einfach bleibt.
Ob wir auf einer Wellenlänge liegen? Das finden wir am besten bei einem entspannten Kennenlernen heraus. Vielleicht bei einem leckeren Cappuccino. Dabei schauen wir auch gleich, ob ich den einen oder anderen hilfreichen Tipp für Dich parat habe. Und wenn nicht, haben sich zumindest zwei charmante Menschen kennengelernt.
Und falls Du vorher noch ein bisschen neugierig bist: In meinem Magazin „Mehr als nur Finanzen“ lernst Du mich auch abseits der Finanzwelt kennen. Vielleicht entdecken wir ja sogar ein paar Gemeinsamkeiten.
Und wenn Du mehr möchtest als einen Vertrags-Check?
Vielleicht passt Dein einzelner Vertrag schon ganz gut. Aber hast Du auch ein Finanzkonzept, das zu Deinem Leben und Deinen Zukunftsplänen passt?
Gemeinsam schauen wir, was bereits gut läuft, wo noch Luft nach oben ist und wie wir Deine Finanzen sinnvoll aufeinander abstimmen. Damit Du auch langfristig gut aufgestellt bist.
Patrick persönlich kennenlernenWas Mandanten sagen
„Sobald es für Verträge finanzielle Vorteile durch Vertragsänderungen oder Versicherungswechsel gibt, werden diese automatisch vorgeschlagen und schnell umgesetzt. Der persönliche Kontakt ist immer zuvorkommend.“
„Mit der Beratung ist nun Ordnung in meinem Finanzchaos und ich weiß, auf welche Weise Sparen und Anlegen Sinn ergibt. Alles mit einem Rundumpaket abgesichert, verständlich erklärt und immer zuverlässig.“
„Bester Service, sehr gute Markteinschätzung in guten wie in schlechten Zeiten. Ehrlich, kompetent, und versucht einem nicht wie andere Berater Verträge zum Eigennutzen anzudrehen.“
„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die 100.000-Euro-Vermögensmarke erreichen würde. Mit Patricks Beratung habe ich dieses Ziel geschafft. Besonders das tägliche Investmentscreening hat viel dazu beigetragen.“
Was Du vielleicht noch wissen möchtest
Ist der Vertrags-Check wirklich kostenlos?
Ja, komplett kostenlos und unverbindlich!
Du bekommst meine ehrliche Einschätzung und vielleicht auch den einen oder anderen Hinweis, worüber Du mit Deinem bisherigen Berater noch einmal sprechen solltest.
Was Du anschließend mit den Informationen machst, entscheidest allein Du.
Eine Waschmaschine gibt’s zwar nicht geschenkt, dafür gehe ich Dir danach auch nicht mit Werbeanrufen oder Werbemails auf den Keks.
Was bekomme ich eigentlich beim Vertrags-Check?
Du schickst mir einfach ein Foto oder eine PDF Deines Vertrags und bekommst innerhalb von 48 Stunden eine persönliche Videoeinschätzung.
Darin erfährst Du, was bei Deinem Vertrag auffällt, wo möglicherweise noch Luft nach oben ist und welche Punkte Du Dir genauer anschauen solltest.
Und wenn Dein Vertrag bereits gut passt? Dann sage ich Dir das natürlich genauso. Schließlich muss man nicht ständig etwas verändern, nur weil es etwas Neues gibt.
Warum sollte ich meinen Vertrag von Dir prüfen lassen, wenn es ChatGPT und CHECK24 gibt?
Gute Frage! Beide können Dir beim Vergleichen durchaus nützliche Informationen liefern.
Aber weißt Du auch, wie sich ein Versicherer verhält, wenn es tatsächlich darauf ankommt?
Seit 2002 habe ich über 10.000 Verträge geprüft und viele Schadenfälle begleitet. Dabei habe ich erlebt, welche Versicherer zuverlässig arbeiten und wo es auch mal schwierig werden kann.
Was bei einem Vergleich außerdem schnell zu kurz kommt, ist Deine persönliche Situation. Denn selbst ein hervorragender Tarif bringt Dir wenig, wenn er nicht zu Deinem Leben und Deinen Plänen passt.
Und wenn wir zusammenarbeiten und es irgendwann tatsächlich Probleme mit einem Schaden gibt, hast Du jemanden an Deiner Seite, der sich um die Abwicklung kümmert.
Mal unter uns: Was bringt Dir die beste Versicherung auf dem Papier, wenn Du im entscheidenden Moment allein dastehst?
Meldest Du Dich nach dem Vertrags-Check noch einmal bei mir?
Nein. Du bekommst Deine persönliche Videoeinschätzung und entscheidest anschließend ganz in Ruhe, was Du mit den Tipps anfangen möchtest.
Und wenn Du noch Fragen hast oder Dich gern persönlich austauschen möchtest, bin ich natürlich für Dich da.
Ansonsten lasse ich Dich in Ruhe. Versprochen!
Welche Unterlagen brauchst Du von mir?
Ein Foto oder eine PDF Deines Versicherungsscheins mit den dazugehörigen Vertragsunterlagen reicht für den Anfang.
Und wenn Du gerade nicht alles zur Hand hast? Schick mir einfach, was Du hast. Sollte für eine ordentliche Prüfung noch etwas Wichtiges fehlen, gebe ich Dir Bescheid.
Du musst dafür jedenfalls nicht erst Deinen ganzen Versicherungsordner auseinandernehmen.
Was passiert mit meinen persönlichen Daten?
Deine Unterlagen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und für Deinen Vertrags-Check verwendet.
Wenn daraus keine Zusammenarbeit entsteht und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Unterlagen spätestens nach 30 Tagen gelöscht.
Alle weiteren Informationen findest Du in meinen Datenschutzhinweisen.
Und, womit wollen wir anfangen?
Vielleicht gibt es einen Vertrag, den Du schon länger mal überprüfen lassen wolltest. Dann schick ihn mir gern rüber.
Oder Du möchtest mich erst einmal persönlich kennenlernen? Auch schön! Erzähl mir doch, was Dich gerade beschäftigt.
Ich freue mich auf Dich!
