Ein Vertrag. Ein mulmiges Gefühl? Klarheit per Video in 48 Stunden.
Persönlich von Patrick Schnelle Ein Foto genügt, am besten von dem Vertrag, den Du schon am längsten nicht mehr angeschaut hast. Patrick prüft ihn persönlich und schickt Dir innerhalb von 48 Stunden eine kurze Videoeinschätzung.
Drei Verträge. Drei Aha-Momente.
„Meine Familie ist doch mitversichert.“
Schwarz auf weiß stand: ein Single-Tarif. Für Partnerin und Kinder bestand gar kein Schutz.
„Bei Berufsunfähigkeit bin ich gut abgesichert.“
Im Kleingedruckten: Ein Arzt muss bestätigen, dass er mindestens drei Jahre nicht arbeiten kann. Heute sind in guten Verträgen sechs Monate üblich.
„Mein Sparplan läuft richtig gut.“
Unterm Strich: kaum mehr Rendite als auf dem Sparbuch, aber mit deutlich höherem Risiko.
Solche Funde stecken oft im Kleingedruckten. Was zeigt wohl Dein ältester Vertrag?
Kostenfrei · Antwort in 48 Stunden · dauert etwa zwei Minuten
Wissen, ob Dein Vertrag hält, was er verspricht.
- 01Eine Vertragsprüfung klingt nach viel Arbeit.Einen Nachmittag freihalten, den Ordner heraussuchen, Unterlagen sortieren und sich durch das Kleingedruckte kämpfen. Kein Wunder, dass Du das Thema immer wieder auf später verschiebst.
- 02Da ist dieser eine Vertrag, bei dem Du Dir nie ganz sicher warst.Du hast ihn irgendwann abgeschlossen, aber nie wirklich verstanden. Seitdem bleibt die Frage im Hinterkopf: Passt das überhaupt noch zu Dir und Deiner Familie?
- 03Einmal unterschrieben und dann einfach weiterlaufen lassen.Jeden Monat geht der Beitrag vom Konto ab. Ob die Leistungen, Kosten und Bedingungen heute noch sinnvoll sind, weißt Du aber nicht genau.
- 04Du möchtest Klarheit, aber kein Verkaufsgespräch.Du willst einfach wissen, was Du da hast und ob es noch zu Dir passt. Ohne langen Termin, ohne Druck und ohne dass Dir danach jemand hinterhertelefoniert und auf den Keks geht.
Dein Vertrags-Check in vier Schritten
Ein Foto genügt. Danach bekommst Du Deine persönliche Videoeinschätzung und entscheidest selbst, was Du mit den Informationen machst.
Vertrag hochladen
Du schickst ein Foto oder PDF über das Formular.
Dauert nur wenige Minuten.
Persönlich geprüft
Patrick prüft Deinen Vertrag und ordnet die wichtigsten Punkte für Dich ein.
Erfahrung entscheidet, nicht die Software.
Videoeinschätzung erhalten
Innerhalb von 48 Stunden bekommst Du eine kurze und verständliche Videoeinschätzung.
Kostenfrei und unverbindlich.
Du entscheidest
Danach entscheidest allein Du, ob Du einen weiteren Schritt gehen möchtest.
Keine nervigen Werbeanrufe oder Nachfassnachrichten.
Ein Foto genügt · ca. 2 Minuten · Antwort in 48 Stunden
Der Mensch hinter isyFinance
Hey, schön, dass Du hier bist!
Ich bin Patrick Schnelle, für Dich gern einfach Patrick oder PatS. Seit über zwei Jahrzehnten begleite ich Menschen dabei, ihre Verträge und Finanzen klar zu ordnen und sinnvoll abzusichern. Persönlich und ohne Fachchinesisch.
Neben meiner Familie schlägt mein Herz für Backen und Metal-Musik. Klingt ungewöhnlich, hat aber mehr mit Finanzen gemeinsam, als man denkt: Ob Zutaten oder Instrumente, erst wenn alles miteinander harmoniert, entsteht etwas Großartiges. Daraus ist sogar mein Vortrag „Vom Backrezept zum Finanzkonzept“ entstanden. Also nicht wundern, wenn Dir Deine Finanzstrategie bei mir mal als Rezept und mal als guter Song begegnet.
Der erste Schritt ist ganz leicht: Schick mir beim Vertrags-Check einen Deiner Verträge, und ich schaue persönlich, ob er hält, was er verspricht. Wie ich sonst arbeite, siehst Du hier.
Was Mandanten sagen
„Sobald es für Verträge finanzielle Vorteile durch Vertragsänderungen oder Versicherungswechsel gibt, werden diese automatisch vorgeschlagen und schnell umgesetzt. Der persönliche Kontakt ist immer zuvorkommend.“
„Mit der Beratung ist nun Ordnung in meinem Finanzchaos und ich weiß, auf welche Weise Sparen und Anlegen Sinn ergibt. Alles mit einem Rundumpaket abgesichert, verständlich erklärt und immer zuverlässig.“
„Bester Service, sehr gute Markteinschätzung in guten wie in schlechten Zeiten. Ehrlich, kompetent, und versucht einem nicht wie andere Berater Verträge zum Eigennutzen anzudrehen.“
„Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal die 100.000-Euro-Vermögensmarke erreichen würde. Mit Patricks Beratung habe ich dieses Ziel geschafft. Besonders das tägliche Investmentscreening hat viel dazu beigetragen.“
Dein Finanzrezept
Hol mehr aus dem raus, was Du schon hast.
Fast jeder hat schon Versicherungen und Geldanlagen. Ob sie wirklich zusammenpassen, hat oft lange niemand geprüft. Auf Wunsch schaue ich mir alles an, mit Deiner persönlichen Situation, Deinen Zielen und Plänen.
Ob Du diesen Schritt gehen möchtest, entscheidest allein Du.
Kennenlerngespräch buchen- Deine Versicherungen
- Deine Vorsorge
- Deine Geldanlagen
- 1Alles auf den Prüfstand stellen
- 2So aufeinander abstimmen, dass alles Hand in Hand geht
- 3Dranbleiben: In guten sowie in schlechten Tagen einfach Patrick fragen
Was Du vielleicht noch wissen möchtest
Was genau bekomme ich beim Vertrags-Check?
Du lädst ein Foto oder PDF von einem Deiner Verträge hoch. Patrick sieht sich Deine Unterlagen persönlich an und sendet Dir innerhalb von 48 Stunden eine kurze und verständliche Videoeinschätzung.
Du erfährst, was bereits gut aussieht, wo Fragen offenbleiben und welche Punkte Du Dir eventuell genauer anschauen solltest.
Der Vertrags-Check gibt Dir eine erste Einschätzung auf Grundlage Deiner Unterlagen. Deine persönliche Lebenssituation wird dabei noch nicht vollständig berücksichtigt.
Was kostet der Vertrags-Check?
Der Vertrags-Check ist für Dich kostenfrei und unverbindlich.
Du gehst keine Verpflichtung ein und musst danach weder etwas abschließen noch einen Termin vereinbaren.
Meldet sich isyFinance danach noch einmal bei mir?
Nein. Nach dem Versand Deiner Videoeinschätzung endet der Vertrags-Check zunächst.
Du erhältst keine Werbeanrufe, keine Nachfass-E-Mails und keine Nachrichten, die Dich zu einem weiteren Schritt drängen sollen.
Möchtest Du Deine Einschätzung gemeinsam mit Patrick durchgehen, offene Fragen klären oder genauer erfahren, welche Möglichkeiten sich daraus für Dich ergeben, kannst Du Dir jederzeit selbst einen passenden Termin buchen.
Ob und wie es danach weitergeht, entscheidest Du ganz in Ruhe.
Warum nicht einfach ChatGPT nutzen oder bei CHECK24 vergleichen?
ChatGPT kann Vertragsinhalte zusammenfassen und CHECK24 kann Dir einen ersten Tarifvergleich ermöglichen. Beides kann zur Orientierung hilfreich sein.
Beim Vertrags-Check wird Dein konkreter Vertrag zusätzlich persönlich geprüft und eingeordnet. Patrick nutzt professionelle Software und seine Erfahrung, um herauszufiltern, welche Punkte wirklich auffallen und was für Deine Einschätzung wichtig ist.
Du bekommst also nicht nur Informationen, sondern eine verständliche Einordnung Deiner eingereichten Unterlagen.
Welche Unterlagen sollte ich hochladen?
Für den ersten Blick genügt ein Foto oder PDF Deines Vertrags.
Am besten lädst Du den Versicherungsschein und, falls vorhanden, den aktuellen Stand oder weitere Vertragsunterlagen hoch.
Du musst vorher nichts perfekt sortieren. Grundsätzlich gilt aber: Je mehr Unterlagen vorliegen, desto detaillierter kann die Einschätzung ausfallen.
Fehlen einzelne Angaben, weist Patrick Dich in der Videoeinschätzung darauf hin. Sollte anhand der Unterlagen gar keine sinnvolle Einschätzung möglich sein, erhältst Du vorab eine kurze E-Mail mit dem Hinweis, was noch benötigt wird.
Was passiert mit meinen Daten und Unterlagen?
Deine Daten und Unterlagen werden ausschließlich für den Vertrags-Check verwendet.
Sie werden nicht verkauft und nicht zu Werbezwecken weitergegeben.
Spätestens 30 Tage nach Abschluss des Vertrags-Checks werden Deine eingereichten Unterlagen und persönlichen Daten gelöscht.
Auch danach entscheidest allein Du, ob Du noch einmal auf isyFinance zukommen möchtest.
Hält Dein Vertrag wirklich, was Du von ihm erwartest?
Vielleicht beschäftigt Dich dieser eine Vertrag schon länger. Du weißt nicht genau, ob er noch zu Dir passt, was er wirklich leistet oder ob Du unnötig dafür bezahlst.
Ein Foto genügt. Innerhalb von 48 Stunden erhältst Du Deine persönliche und verständliche Videoeinschätzung, ohne dafür erst einen freien Nachmittag einplanen zu müssen.
Möchtest Du lieber direkt mit Patrick sprechen, kannst Du unkompliziert einen Termin über den Online-Kalender buchen.
Kostenfrei · unverbindlich · kein Verkaufsgespräch
